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1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日

刑警张国辉刚与太太分开,心情低落,更影响工作效率.一天下班,他惊见大作家嘉莹及一小女孩芬在其家,原来辉的太太已把两个贯通单位的其中之一卖给了莹,两人遂由水火不容演变成日久生情.岂料,莹有女儿的秘密却被